毛利率堪比茅台！四类医用耗材开始带量采购

  就在今日（10月25日），河南省西南区域联盟采购领导小组办公室发布了《关于开展河南省西南区域联盟第二批医用耗材 集中带量采购数据填报工作的通知》。

  文件要求针对植入式给药装置（输液港）专用针和创口敷料类医用耗材开展数据维护，为后续带量采购做准备。

  同时相关企业信息维护数据公布。参与带量采购的四类医用敷料包括：含银敷料、泡沫敷料、水胶体敷料、液体敷料。其二级目录涉及羧甲基纤维素、高分子聚合物液体等22种1378种高端医用敷料。

  此次信息维护涉及的四种医用敷料企业共计110家，包括3M、稳健医疗、振德医疗、隆泰医疗等大批敷料企业。

  相对于存在多种弊端的传统敷料，以湿性伤口愈合理论为基础的高端敷料，作为加快愈合的有效方式被广泛接受。针对复杂的伤口护理，包括慢性伤口、烧伤、复杂手术伤口等，具有缩短伤口愈合时间、减少换药次数等优点。代表性的高端湿性敷料有：水凝胶、水胶体、藻酸盐、泡沫敷料和透明敷料。

  在国产高端医用敷料巨头稳健医疗22年的财报中，高端伤口敷料的毛利率高达54.03%。

  8月上市的“医用敷料第一股”敷尔佳，招股书显示，2020年至2022年，敷尔佳毛利率分别高达76.47%、81.95%及83.07%，其中医用敷料类毛利率分别高达78.94%、84.21%、86.1%——同期，贵州茅台（600519.SH）平均毛利率为91.7%。

  值得注意的是，本次带量采购要求河南全省范围内所有公立医疗机构、驻豫军队医疗机构均应参加，医保定点社会办医疗机构自愿参加。

  巧合的是，早前军队采购网发布《2021年南部六省体系医院低值医用耗材集中带量采购报名公告 》，首次启动军队医院联盟采购，广东、广西、湖南、云南、贵州、海南南部六省所有体系医院做医用耗材带量采购，其中两大类低值耗材就包括敷料（含银敷料、水胶体敷料）及一次性心电电极贴片。最终两类耗材采购价格平均降幅39%，最高降幅达到83%。

  而此次医用敷料带量采购除了河南全省公立医院，所有军队医院也要参与，且总需求量不能低于医疗机构24年实际需求量的80%。也就是说要以80%的全省市场实现以量换价。

  就在8月17日下午，中华人民共和国国防部网站发布了《全军试行低值医用耗材区域带量集采》一文。

  文章指出，后勤保障部近日印发通知，从今年7月起，在全军医疗机构、药材供应机构试行低值医用耗材区域带量集中采购。

  官方多个方面数据显示，目前我国的五大军区分别为东部战区、南部战区、西部战区、北部战区和中部战区，每个战区内包括5-6个省市，其中军队医疗机构的数目是非常可观的。

  立鼎产业研究网公布的《2018年各省三甲医院、部队医院、三甲部队医院数量》显示，全国1325家三甲医院，部队医院284家，部队三甲医院117家。

  而此前军区招标和省级招标采购也是处于并列地位。并且医用耗材军区招标的产品数目非常的多，相应的中标产品占市场销售份额非常大的。

  据6月2日兵团日报报道，截至目前，已经有2510家企业的2.79万种药品、2674家企业的218万个医用耗材，在兵团药品采购信息平台上挂网采购。

  从上述数据能够准确的看出，河南省部队医院有14家，三甲部队医院也有10家，相关高端医用敷料的采购体量也不绝对不小。

  由此来看，无论是在地位还是体量上，对于耗材企业而言，军区招标采购市场和地级乃至省级集中采购同样重要，是任何一家公司都不容轻易放弃的战场。

  从全球高端医用敷料市场规模来看，2022年全球伤口敷料市场规模为137亿美元，其中高端敷料占比54.47%。从下游应用来看，目前终端场景分医院、专科诊所、家庭保健和其他，其中医院端伤口敷料占比45.21%，院内依旧是敷料强应用场景，直接因素为外科手术增加和医院数量增加。

  从全球看中国市场，2021年中国高端伤口敷料市场规模为2.1亿美元，占整体敷料市场16%，远低于全球中等水准54.47%。随着老龄化、消费升级、居民卫生健康意识强化等趋势明显，我国医用敷料尤其是高端医用敷料的渗透率有望持续提升，因此国内院内高端敷料市场，仍旧有很大潜在增长空间。

  然而从高端医用敷料市场之间的竞争格局来看，大部分市场由外资厂商主导，如强生、3M、施乐辉、美敦力、康乐保、康维德等，国产占比相对较低。

  但从众城医械公布的数据分析来看，国产高端敷料慢慢的开始加速进口替代：高端敷料（水胶体敷料、泡沫敷料、生物敷料、含银敷料）21年国内获批的产品数有196件，其中国产产品数为132件，占比67.3%，进口产品64件，占比32.7%。

  并且此外在此次河南省医用敷料带量采购企业中，我们能看到参与产品数量排名前10的企业，均是国产厂家。

  随着高端医用敷料带量采购开始在全国范围内铺开，以量换价之下必然会倒逼企业产品大幅降价，高端医用敷料势必将进入新一轮国产替代。

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